Črni seznam

Bastien Moreau umori diplomatskega kurirja in mu ukrade varnostno značko, da bi tako dobil dostop do Združenih narodov. Ekipa aktivira svoje agente, da bi preprečili smrtonosni napad, a Moreau medtem že nastavi bombo v stavbi Združenih narodov. Red predvideva, da je Moreau bombo dobil od Maxwella Ruddigerja. Moreau uspe pobegniti, policija pa aretira Reda in ga pošlje v zapor. Liz bi pred Redom rada prikrila, da sta z Jennifer združili moči v prizadevanju, da bi prišli do njegovih skritih podatkov.