Džamila in Aladin

Sultan izgubi tek, ker je ponoči slabo spal. Tlačila ga je môra, da je njegovo hčer ugrabil leteči slon z opico na hrbtu. Sultana pride obiskat njegova sestrična Zeba. Sultanove sanje so voda na njen mlin. Prepričuje ga, da je njegova hči res v nevarnosti in da mora nujno iz mesta.