Heidi

V Drofli prispe tujec in sprašuje, ali so pred kratkim tam videli malega italijanskega dečka. Gospa Keller ga napoti k dedovi brunarici, kjer je Rico našel svoj novi dom. Izkaže se, da je možakar Ricov oče, ki je presrečen, da je končno našel sina. Hoče ga vzeti s seboj v veliko mesto, kjer bo našel delo. A Rico hoče ostati s Heidi, Petrom in dedom sredi gora. Kako prepričati Francesca, da Rica ne bo odpeljal proč?