Španija, 1946. Negde u unutrašnjosti zemlje, nakon građanskog rata koji je doneo samo nesreću, siromaštvo i izgnanstvo, jedan dečak je u bekstvu. On beži i beži, bez osvrtanja, i pronalazi utočište u jednoj dolini. Za njim su krenuli tragači; meštani sa psima. Predvodi ih poslovođa. Kada tragači odu iz doline, dečak mora da pređe nepreglednu, sušnu ravnicu da bi pobegao svojim goničima. Usput, on upoznaje čobanina koji preokrene njegovu sreću. U početku, dečak i čobanin se ponašaju kao zlostavljane životinje jedno prema drugom. Međutim, između njih polako počinje da se razvija bliskost. Dečak će ponovo naučiti da veruje odraslim ljudima, a čobanin će naučiti da gaji osećanja prema drugoj osobi.