Mornar Popaj

Popaj i Oliva su na spoju u lokalnome muzeju gdje gledaju viteške oklope. Badžo se umiješa i počne svađati s Popajem oko Olive pa ona predloži da razmirice riješe na viteškom turniru. Morska Vještica želi oteti Popaja i zatočiti ga na svom otoku da može slobodno činiti svoja zlodjela. Da bi uhvatila Popaja, odluči na otok namamiti Olivu. Oliva zadirkuje Popaja da je star i da bi htjela izlaziti s nekim mlađim. Badžo to čuje i zatraži Morsku Vješticu da mu da napitak mladosti koji će ga pretvoriti u zgodnog mladića. Vještica pristane. Oliva je zadivljena Badžinim novim izgledom sve dok ne dozna tko je zaista.