Mornar Popaj

Oliva zamoli Popaja da pričuva Kiću dok je ona u frizerskom salonu. Popaj ne uspijeva zabaviti Kiću kad za njega stigne paket. Popaj otvori paket i pronađe Eugena, odnosno Džip, koji je stigao kao rođendanski dar. Popaj ima veoma neobičan dan gdje mu se događa cijeli niz čudnih stvari. Prvo ga morska vještica pokuša oteti, a zatim ga Pero Ždero želi častiti ručkom. Osim toga, Popaja pregleda doktor i kaže mu da pati od "vragutaste nagutosti". Popaja očekuje večera u čast njegovih hrabrih djela. Badžo iz ljubomore pokuša okaljati Popajeve nevjerojatne uspjehe. Popaj pokaže Kići sliku sebe, Olive i Badže iz djetinjstva. Kaže mu da su ga svi zvali ružnim pačetom i da ga je Badžo uvijek tukao. Zato je Popaj pobjegao na brod i završio na malom otoku punom zlikovaca.