Mornar Popaj

Kralj Blozo je ljut jer je ministar Svileni (tako nazvan zbog svoga svileno mekog načina govora) zbunio sve njegove podanike. Blozo naredi svom plemenitom slugi Popaju da se riješi nevolje, no kad ga Popaj uhvati, Svileni nagovori kralja da ga pusti. Popaj i Oliva vode Kiću u zabavni park. Ondje ih Badžo nagovori da puste Kiću u park samoga, a zatim ga otme i zaposli u svojem šatoru nakaza. Kad Popaj dozna za to, krene spasiti Kiću.