Mračni svetovi H.G.Wellsa

Povprečni umetnik Alec se trudi ustvariti sliko, ki bi zadostila zahtevam Kraljeve akademije. Njegova žena Isabel ga svari, da se s sliko preveč obremenjuje, saj se Alecu začne prikazovati lik zapeljive svete Katarine, ki jo poskuša naslikati. Neke noči portret oživi in sveta Katarina Alecu ponudi faustovsko kupčijo: v zameno za njegovo dušo mu lahko podari resnični slikarski talent. Nespametni Alec pristane na kupčijo in njegovo slikanje res postane mojstrsko. Toda njegov trud se kmalu spremeni v obsesijo, zaradi katere ne loči več med dobrim in zlim.