Glee

Tokratna epizoda nas popelje v leto 2009. Izvedeli bomo, zakaj so se prvotni člani New Directions pridružili skupini in kako so se v tem času spremenila njihova življenja. Kurt nima prijateljev in je depresiven, zato mu oče ukaže, naj se nekako poskuša povezati s sošolci. Mercedes in Rachel se potegujeta za vlogo glavne vokalistke. Tudi Artie in Tina sta posebneža, ki se prijavita na avdicijo, Will pa se sooča s težavami na osebnem področju. Člani skupine si skočijo v lase zaradi Finnovega vodstva.