Mornar Popaj

Kralj Blozo je ljut jer je ministar Svileni (tako nazvan zbog svoga svileno mekog načina govora) zbunio sve njegove podanike. Blozo naredi svom plemenitom slugi Popaju da se riješi nevolje, no kad ga Popaj uhvati, Svileni nagovori kralja da ga pusti. Popaj i Oliva vode Kiću u zabavni park. Ondje ih Badžo nagovori da puste Kiću u park samoga, a zatim ga otme i zaposli u svojem šatoru nakaza. Kad Popaj dozna za to, krene spasiti Kiću. Popaj čuje kako mornar priča priču o starome mornaru koji izgleda baš kao Popaj i koji je zaglavio na pustom otoku. Popaj krene na put da vidi je li taj stari mornar njegov izgubljeni otac. Kad stigne na otok, Popajev otac ne prepozna Popaja i pošalje svoje ljubimce gorilu i hobotnicu da ga se riješe.