Biografski art-film. Iznenadivši provalnika, slikar Fransis Bakon (D. Jacobi) poziva ga u krevet. Provalnik Džordž Dier (D. Craig), poreklom iz siromašne radničke porodice i sitni lopov, trideset godina mlađi od sredovečnog Bakona, prihvata poziv. Tako počinje za Džordža mučna i iscrpljujuća veza. Bakonov je odnos prema Džordžu zaštitnički i sentimentalan, a privlače ga njegova istovremena amoralnost i nevinost. U seksualnom životu Dier dominira, jer je Bakon mazohist. Slikar uvodi mladića u društvo i upoznaje sa svojim prijateljima i kolegama iz Sohoa. Ta veza rafiniranog intelektualca i samoživog umetnika sa mladićem koji se teško prilagođava slikarevom stilu života i ponašanju u njegovim krugovima izazvat će kod mladića duboku i tragičnu krizu. On pije, uzima pilule i muče ga noćne more, a teško podnosi i Bakonove povremene nevere... Ovaj neobičan biografski film portretira velikog slikara bez simpatije i bez uobičajene biografove naklonosti. Koncipiran kao Bakonovo sećanje na razdoblje od desetak godina unatrag, od njegove velike, uspešne retrospektivne izložbe u Grand Palasu u Parizu 1971. do događaja ovde opisanih, film Džona Majburija ukazuje na nove mogućnosti u stvaranju biografskih filmova. Budući da mu nije bilo dopušteno snimanje Bakonovih slika, redatelj se odlučio na vizualna rešenja - figurativno izobličavanje i tonalitet boja - koja ilustriraju Bakonovo viđenje sveta i dočaravaju njegov likovni opus.