Budući da je princ Vendela bespomoćan u svom psećem liku, Zla Kraljica počinje uvežbavati novog Vendela da glumi pravog princa. U strahu za svoj život, pravi princ pokuša pobeći Kraljici. Princ beži kroz čarobno ogledalo iz svojeg sveta, te se pojavi u Njujorku kojag nazove Desetim Kraljevstvom. Da stvari budu još gore, Vendel završi u rukama Virginie, konobarice koja se kronično žali na svoj dosadan i jednoličan život. Virginia je tipičan proizvod kasnog 20. veka - puna očekivanja o tome što svet može ponuditi, a opet, prenesigurna i uplašena da išta poduzme. Kada Vendel uđe u njezin život, progone ga Lovac nalik na Terminatora, tri trola huligana i polučovek-poluvuk sa izuzetnim čulom njuha. Virginiin život postane prepun pustolovina, spletki i opasnosti. Toni (John Larroquette) i Vuk (Scott Cohen) uspevaju osloboditi Virginiju (Kimberly Williams) te dolaze na selo gde nalaze ogledalo koje je nagrada na seoskom sajmu. Toni oživljava Vendela (Daniel Lapaine) iz zlata, osvajaju ogledalo te zabunom opet ostaju bez njega. Vuka pogrešno optuže na selu za ubistvo te Virginija (Kimberly Williams) i Toni uspevaju dokazati njegovu nevinost. Potraga za ogledalom se nastavlja te svi kreću u grad ljubavi. Pronalaze napokon ogledalo u muzeju koje ga sprema skupo prodati na aukciji no već je i Lovac (Rutger Hauer) stigao u grad.