Nju Orleans, oko gradskih katoličkih crkava desila se serija stravičnih ubistava sveštenika. Ta ubistva počinio je moćni demon znan kao Dasidarus. Biskupija u pomoć pozove Oca Mihaela koji bi se trebao suprostaviti opasnom demonu. Otac Mihael stavljen je na velik iskušenje kada ga demon, pretvoren u predivnu ženu, pokuša zavesti i tako naterati na greh.
Uskoro Otac Mihael otkriva kako demon ubija – u trenucima njihovog greha a nakon toga njihovu dušu šalje u Pakao. Da li će njegova vlastita unutrašnja snaga biti dovoljna jaka da zaustavi moćnog demona Dasidarusa ili će pred njim posrnuti….