U gradiću u Montani gde svako zna svakog, Klej (hoakin Finiks) je u ljubavnoj je vezi sa ženom svog najboljeg prijatelja koji se zbog toga ubija, ali sve namešta tako da izgleda kao da ga je ubio Klej. Užasnut, Klej pokušava situaciju da prikaže kao ubistvo, ali ga uskoro počinju smatrati serijskim ubicom. Čak i FBI-jevoj agentkinji (Džanin Garofalo), Klej se čini logičnim osumnjičenikom, dok pada sve dublje i dublje u zamku nameštaljke...