Radnja filma odvija se tokom jednog leta šezdesetih godina dvadesetog veka u Sarajevu. Glavni lik je dečak Dino koji spoznaje svet gledajući filmove u lokalnom bioskopu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Doli Bel koju, po zahtevu njenog makroa, treba sakriti.