U okupiranoj Francuskoj nemački studio Kontinetal Films vodeći je u filmskom svetu. Godine 1942. u Parizu član francuskog pokreta otpora Žan Devaivre (Jacques Gamblin) zapošljava se tamo kao asistent redatelja kako bi se infiltrirao i ostao siguran, a scenarist Žan Aureše (Denis Podalydes) koristi svaki mogući argument kako bi izbegao raditi za neprijatelja.
Tokom godina Devaivre radi kao špijun i snima francuske filmove koje produciraju Nemci, a Žan Aurenše svoj isprazni život provodi sa tri ljubavnice: umetnicom Suzane Rajmond (Charlotte Kady), prostitutkom Olgom i Suzanneinom prijateljicom i kostimografkinjom. Za njih oboadvoicu ratno je vreme borba za opstanak.