Bree (F. Huffman) radi istovremeno dva posla i štedi svaki novčić za operaciju kojom će konačno u potpunosti odstraniti penis i postati žena. Malo pre njenog odlaska u bolnicu nazove je Toby (K. Zegers), dečak koji je plod davnoga slučajnoga ljubavnog susreta, i kojem bi Bree trebala biti otac. On, naime, odslužuje zatvorsku kaznu u New Yorku, i samo ga Bree kao roditelj može izvući. Iako u početku to ne želi, psihoterapeut (D. Burstein) joj savjetuje da tako učini, jer će se time suočiti s bolnom prošlošću. Ne predstavivši se kao majka, Bree, izigravajući misionarku, oslobodi Tobyja i njih dvoje krenu na put prema Los Angelesu, tokom kojega će se mnogo toga dogoditi…