Po završetku rata, dirigent Berlinske filharmonije Vilhelm Frutvangler (Stelan Skarsgard) našao se u centru pažnje istrage savezničkih snaga koje su želele da se obračunaju sa istaknutim nacistima. U bombama razrušenom posleratnom Berlinu saveznici su polako počeli da uvode red. Vilhelmov dosije došao je u ruke američkom majoru Stivu Arnoldu (Harvi Kajtel) kome je naređeno da progoni slavnog dirigenta. Članovi Frutvanglerovog orkestra svedočili su u njegovu korist, tvrdeći da je učinio sve kako bi zaštitio Jevreje koji su bili njegovi članovi.