Terl (Džohn Travolta), moćni je vođa nezaustaljivih svemirskih osvajača, Psihlosa, pod čijom su rukom Psihlosi uspeli osvojiti sve prirodne resurse i osuditi čovečanstvo na vrlo skoru i potpunu propast. Ljudska je vrsta odustala od borbe sa vanzemaljskom rasom. Ali tada, mladi Tajler (Bari Peper) odlučuje napustiti svoj dom, visoko u bespućima Roki Montansa, i suprotstaviti se osvajačima.