Ova tragikomedija se događa u malom ribarskom selu, na obali jezera, gde se oduvek živelo na sličan način: žene love ribu, rade i druge teške poslove, dok njihovi muževi sede u kafiću, udvaraju se konobarici, piju, mudruju i sanjaju novi i bolji život. Nasuprot njima, Šćepan, prvi čovek u kraju, želi da od tog mesta stvori raj na zemlji i ljudima pokaže nešto što nikad nisu videli!
Sa strašću zanesenjaka započinje neviđeni poduhvat: prokopati tunel kroz brdo, sve do mora, isušiti jezero i napraviti plodnu zemlju koja će davati tri žetve godišnje. Njegov pokušaj da promeni svet i učini ga boljim završava se tragikomično. U ostvarenju ove velike ideje pomaže mu nenadana pojava nove, mlade i lepe konobarice, koja svojim izazovnim prisustvom pokreće meštane. Tako ljudi, omamljeni strastima ne shvataju ozbiljno čudo koje im zaista preti.