Troje maloletnih delikvenata - Julie Barnes (Claire Danes), Petera Kohrana (Giovanni Ribisi) i Lincolna Hajesa (Omar Epps) - regrutira iskusni policajac Adam Grer (Dennis Farina) kako bi se inkognito uvukli u krug dilera droge koji sarađuju sa korumpiranim policajcima. Kada Grera ubiju, troje mladih odluče slučaj rešiti pod svaku cenu, kako bi zbacili ljagu sa imena svoga mentora, ali i spasili svoju reputaciju. Međutim, ljudi koje su namerili raskrinkati prilično su opasni i ne prežu ni pred čim.
Atraktivni mladi glumci u glavnim ulogama, Claire Danes, Giovanni Ribisi i Omar Epps prilično su poznata imena, ali prije desetak godina, kada je ovaj film snimljen, još su uvek bili nadolazeće nade. Uz njih, u sporednim ulogama gledamo i veterana Dennisa Farinu te kultnog Josha Brolina, koji se serijom sjajnih nastupa u poslednjih nekoliko godina potvrdio kao jedna od ikona nezavisnog filma.