Na granici je premalo mladih i neiskusnih vojnika, i ne mogu da zadovolje potrebe utvrđenja. Situacija se dodatno pogoršava kad u utvrđenje stiže pukovnikov sin Džef, kog nije video petnaest godina. Pored toga, Jorke dobije naređenje da pređe reku Rio Grande i ode u Meksiko, što bi moglo da izazove velike političke probleme. Ako Jork ne uspe da savlada Apače, suočiće se s vojnim sudom. Jork prihvata zadatak.