Dvadesetosmogodišnji Gord Brodi (T. Green) iz Portlanda po cele dane besposličari u podrumu roditeljske kuće sanjareći da jednog dana postane slavni animator. Kakva-takva prilika pruži mu se kada dobije posao u tvornici sendviča u Los Anđelesu i dospe do producenta Davea Davidsona (A. M. Hall) kojemu predloži animirani film o svom junaku X Raju Katu. Davidson ga sa gađenjem odbije, pa se nesretni Gord vrati majci Julie (J. Hagerty) i ocu Džimu (R. Torn). Jedinu mu utehu pruži veza sa paraplegičnom Beti (M. Coughlan), zaposlenom u bolnici. No, Gord sve teže podnosi zadirkivanja nesklonog mu oca, pa izmisli da otac seksualno zlostavlja njegova mlađeg brata Fredija (E. Kaye Thomas)...