Radnja filma smeštena je u New Orleans, rodni grad zagonetnog detektiva Waltera D'Arcangela (Eric Roberts).Zbog aktuelnog slučaja on odlazi u mračne delove grada kako bi uhvatio serijskog ubicu kojem su mete supruge preljubnice.
Ubica ostavlja šifrirane tragove detektivu, koji radeći na istrazi mora da se bori i sa demonima iz prošlosti. Stvari će se naročito zakomplikovati kada sam Walter postane glavni osumnjičeni u istrazi...