Godina je 1927. Mlada jevrejska devojčica (Riči) živi sa ocem pevačem i bakom u malom ruskom selu. Pred mogućom opasnošću od progona, otac joj beži u Ameriku, želeći tamo da pronađe posao i dovede svoju porodicuj. Nakon velikog nasilja u selu, mnogi ljudi beže, a Fegele se nađe na brodu za Englesku. Tamo dobija ime Suzi i posvaja je katolička porodica. Naučila je da peva i 10 godina kasnije odlazi u Pariz gde se sprijateljuje sa ambicioznom ruskom plesačicom, Lolom (Blanšet).
Peva u zboru i počinje da štedi za put u Ameriku. Uskoro dobije posao u operi a i zaljubi se u tajanstvenog dresera konja Cezara (Dep).