Frenk Džejms (H. Fonda) brat je pokojnog Džesija Džejmsa, okorelog kriminalca. On pak živi mirnim životom kao farmer brinući se za Klema (J. Cooper), sina jednog preminulog pripadnika Džesijeve bande. Pročuje se da su njegovog brata ubili Bob (J. Carradine) i Čarli Ford, za šta je Frank uveren da će oni za počinjeno ubistvo odgovarati pred zakonom. Međutim, uskoro saznaje da železničar kojeg je Jesi terorisao sredio njegovo ubistvo i pomogao Fordovima da se oslobode. Frank odluči da ga potraži i sredi. Klem takođe odluči da krene sa njim, iako Frank želi izbeći da mu se bilo šta dogodi. Biće teško otkriti njihov trag, pa oni odluče da govore ljudima da je Frenk Džejms ubijen pred njihovim očima...