Yaqui Joeu novac je trebao za kupovinu pušaka koje su preko potrebne njegovom narodu, meksičkim Indijancima, kako bi se suprotstavili okrutnom generalu Verdugu (F. Lamas) koji ih želi istrebiti. Među revolucionarima je i lepa Sarita (R. Welch) u koju se Lydecker zaljubi i protiv svoje volje nađe se uvučen u njihov obračun. Kako bi spasao glavu, privremeno sklapa savezništvo s Joeom, pa postaje čak i general novoosnovane indijanske vojske.