Radnja se odvija oko reditelja Kejdena Kotarda (Filip Simur Hofman) koji radi na vrlo zahtevnom pozorišnom komadu. Njegova supruga Adel (Ketrin Kiner) ga je napustila i s ćerkom Oliv otišla u Berlin, a nova veza sa šarmantnom Hejzel (Samanta Morton) raspala se već u startu. Uz to, napala ga je misteriozna bolest koja mu polako blokira autonomne funkcije.
Zabrinut zbog prolaznosti života, Kotard okuplja glumačku ekipu i počne sastavljati repliku Njujorka u jednom skladištu. Kako replika grada raste, tako se Kejdenov život gubi.