Penzionisanog FBI agenta Terija MekKejleba (Klint Istvud), kom je upravo transplantirano srce, angažuje Grasijela Rivers (Vanda De Hesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubica, koji je ubistvo odradio tako da izgleda kao slučajan čin nasilja pri provali, mogao biti serijski zločinac kog je Teri godinama bezuspešno lovio dok je bio u FBI-ju. Može li ostareli MekKejleb, koji je planirao da svoju penziju provede odmarajući se u luci, koji ne sme da vozi automobil, i koji mora da spava u pravilnim razmacima, pronaći potrebnu snagu da osveti ženu koja mu je produžila život?
Opet se prihvativši dvojake uloge režisera i glavnog glumca, Istvud se za uobličavanje romana u scenario obratio Brajanu Helgelandu, jednom od najboljih holivudskih scenarista. Posebna poslastica filma je poznati komičar Džef Danijels, kog najviše pamtimo po nastupu u "Glup i gluplji", u potpuno drugačijoj ulozi ozbiljnog istražitelja.