Godine 1953. u Visconsinu Džon Gejsi stariji (Adam Baldwin), prisiljava svog debelog sina tinejdžera na spolni odnos. Nakon 18 meseci pušten je iz zatvora i vraća se kući. Džon Vejn Gejsi mlađi (Mark Holton) odrasta u uglednog porodičnog i poslovnog čoveka, čak mu je predložena i politička karijera u Demokratskoj stranci. No, dok se javno gnuša nad homoseksualnošću, ovo se čudovište ispod svoje kuće odaje poroku svoga nasilnog oca, ubijanju i silovanju nevinih dečaka.