Srbija, 5. aprila 1941. Dva Cigana pevaju kako bi želeli da je "celi život samo san" i onda odlaze u lokalno selo gde se nalazi autobuska stanica. Na neuglednoj stanicii, koja više izgleda kao dvorište jedne farme, se nalaze i pevač, ugledni gospodin Brka, bolesnik, ratni veteran, lovac i pop i čekaju na autobus koji bi ih trebao odvesti do Beograda. Autobus se pojavi, kog vozi Miško i njegov otac kondukter Krstić, pa putnici ulaze. No, iako Krstić zahteva disciplinu i red, i sam ih se povremeno ne drži; skrene sa puta kako bi na jednoj farmi kupio dvije svinje, izbaci lovca, a na drugoj stanici pokupi upravo venčani par.
Pevač se zaljubi u mladu suprugu, autobus naiđe na vojnu barikadu pa mora da nastavi put po polju jednog starca koji zahteva da im zbog toga plate te im probuši gumu te oni ostanu neko vreme na sahrani, a kada stignu do klimavog mosta odluče da ponovo promene rutu (sa mosta je pao Brka koji je sve uveravao da je bezbedan, ali je kasnije izronio iz reke). Pojavi se i vojska koja regrutuje Miška. Kada autobus konačno stigne u Beograd, putnici nepravedno optuže dva Cigana za krađu novčanika ratnog veterana. Upravo tada Nemci bombarduju grad, pogode autobus i svi poginu osim dvojice Cigana koji nastave tužno da pevaju.