Godina 922. Ahmed Ibn Fadlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog službenika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na severozapad - u Evropu. Na putu sreće grupu Vikinga koji u svratištu saznaju vest da njihovo selo Valdon napada kanibalska grupa iz totema medveda. Proročica i legenda kažu da samo trinaest ratnika može da spasi udaljeno selo, no trinaesti ratnik ne sme biti sa severa. Tako je Ahmed regrutovan u grupu i kreće na daleki sever. U bespoštednoj borbi zlo je svladano, a Ahmed napušta sever, stekavši sjajne prijatelje, čijih se varvarskih običaja na početku putovanja užasavao.
Na nivou fabule i scenarija film je verzija anglo-saksonskog mita, legende o Beovulfu iz 7. veka. Žanrovski, riječ je o filmu mača i magije koji relativno uspešno koristi obrasce filmova poput "Sedam samuraja". Tipičan postmodernistički film mešanja dveju oprečnih civilizacijskih i religijskih tradicija: mohamedanskog monoteizma i arapske nauka sa jedne, i još uvek severnjačkog mnogoboštva i varvarskih običaja sa druge strane. Film solidne režije i vrlo sugestivne atmosfere te ujednačenog i maštovitog kostimografskog i scenografskog okruženja.