Legendarni skandinavski režiser Victor Sjöström je Isak Borg, ostareli profesor medicine koji analizira svoj život putujući do fakulteta gde je godinama predavao kako bi dobio počasno priznanje. Sa njim u društvu putuje i otuđena snaha Mariane (Ingrid Thulin) i njih dvoje posećuju mnoga značajna mesta njegove prošlosti dok se profesor priseća svoje porodice i nekadašnje devojke Sare (Bibi Andersson). On će na tom putovanju upoznati tinejdžerku koja ga izuzetno podseti na Saru. Ona, uz bračni par koji se neprekidno svađa, nastavlja putovanje sa profesorom i Mariane. Novi saputnici postaju deo Borgovih maglovitih fantazija, dok se on priseća brojnih razočarenja koja su ga dovela do toga da postane hladan i obuzet krivicom. Ove njegove osobine doći će do izražaja kada se Borg sretne sa svojim jednako hladnim i ogorčenim sinom.