Jusuf (Sajlak) je turski politički aktivista, koji je zbog aktivnosti u revolucionarnoj grupi zaradio dugogodišnju zatvorsku kaznu. Jusufa nakon 10 godina puštaju, nakon što mu je dijagnostifikovana ozbiljna respiratorna bolest i on se vraća kući, u gradić blizu Crnog mora u kojem mu živi majka. Jusufov povratak kući ne ide glatko, jer ga ni pas ne prepoznaje. Majka je srećna što se vratio, ali mu ne može dati duhovnu i emocionalnu utehu koja mu je potrebna nakon zatvora.