Tokom književne konferencije britanskom izdavaču su predate tri tajne beležnice, koje navodno sadrže brojne ruske vojne tajne. Britanska tajna služba želi da proveri istinitost tih glasina i na zadatak pošalje izdavača Barleya Blaira (Sean Connery), koji ima mnogo iskustva s Rusima i Rusijom. Iako voljan da pomogne, Barley je čovjek koji se ne miri lako s autoritetima pa se često sukobljava i sa svojim nadređenima. To mu nikako neće pomoći kada shvati kako se upetljao u mnogo komplikovaniju i opasniju igru od one koju je očekivao....