Kada FBI- ev agent Thomas Mackelway (Aaron Eckhart), Raymondu Starkeyju (Keith Campbell) uskrati prava tokom nezakonitog hapšenja, Starkey je oslobođen, a Mackelwaya degradiraju i pošalju u udaljenu poslovnicu u Albuquerque. Prvog dana na poslu Mackelway istražuje ubistvo trgovačkog putnika Harolda Specka (Kevin Chamberlin) za koje se ispostavi da je prvo od, kako se činilo, tri nasumična ubistva. Možda ubistva uopšte nisu nasumična, a posljednja je žrtva Mackelwayjev neprijatelj Raymond Starkey.
Zadatak na kojem radi potpuno ga iscrpi, a i prošlost ga progoni. Dok pokušava naćivezu između žrtava koja bi ga mogla odvesti do ubice, glava mu neprestano pulsira. Slučaj postaje strašan i ličan, a svega je svesna i njegova partnerka, koja zna za Mackelwayjevu prošlost i demone koji ga progone. Baš kao i Mackelwaya, i nju privuče lavirint jezivih tragova koji upućuju na zagonetnog Benjamina O Ryana. Jasno je da je O Ryan povezan s ubistvima, a vrlo je moguće da skriva i strašnu vezu s Mackelwayjem.