Denis (Mikelti Viliamson) i Ros (Džastin Lazard) su dvoica astronauta koji realiziraju prvu uspešnu misiju na Mars. Ali prilikom te misije, Ros je inficiran. On se počinje polako menjati i jedino što ima na umu prilikom povratka na Zemlju je seks sa Eve (Nataša Henstridge). Ali na nesreću, Ros otkriva da svaki put kada ima odnos sa ženom, ona odmah zatrudni. I svaki embrij se munjevitom brzinom razvija do veličine predškolskog deteta, razara trbuh majke i izlazi na život. Dok god je Ros seksualno aktivan problem se natavlja.... Celo vreme Eve, koja je također izvanzemaljac, je u telepatskoj vezi sa Rosom. I dok ga policija traži....