Ovaj snažni i zreli, drugi drugometražni film u produkciji Hrvatske televizije, scenarista i redatelja Ognjena Sviličića, koji u priči o patrijarhalnoj sredini i tradicionalizmu Dalmatinske zagore vrlo vešto kombinira teške dramske i komične elemente, poruka je protiv rasne i druge netolerancije.
Nakon što je rat završio trudna devojka se vraća u svoje selo u zabačene predele Hrvatske. Njezina porodica ne zna da ona nosi dete žute boje kože. Roditelji joj traže muža kako bi joj pomogli da se uklopi u zakone i običaje toga kraja. Rođenje žutog deteta unosi nemir i razdor u zatvorenu sredinu ovog malog mesta. Film je prikazan na
Pulskom festivalu 2004. Daria Lorenci dobila je Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu, a Vera Zima za sporednu žensku ulogu. Film je prikazan u Berlinu u Forumu, a ovenčan je i Grand Prixom na Varšava International Film Festivalu.