Stara pričalica, Irac Darby O'Gill (A. Sharpe), upravitelj je imanja lorda Fitzpatricka (W. Fitzgerald). Na imanju već dugo živi u trošnoj kućici s kćeri Katie (J. Munro) koja je nedavno navršila dvadesetu godinu. Darby jako voli svirati na violini narodne irske pesme i plesove, ali još ga više veseli pripovedanje prijateljima u krčmi o svojim doživljajima. Tako im ispriča i da je jedne noći u planini uhvatio Briana (J. O'Dea), vilinskog čovečuljka ne višeg od tri pedlja. Brian je kralj svih vilinskih čovečuljaka koji žive skriveni duboko ispod zemlje. Darby je naterao Briana da mu ispuni tri želje. Treća je želja bila ćup pun zlatnika.
Kad se ćup sa zlatnicima stvori pred Darbyjem, kralj Brian nagovori ga da izrekne i četvrtu želju. Čim je izrekao četvrtu želju, prve tri, pa i četvrta se ponište, a Brian mu se vragolasto nasmeje u lice i nestane. Drugi dan lord Fitzpatrick obavesti Darbyja da je doveo novog mladog upravitelja imanja iz Dublina. Mladić se zove Michael McBride (S. Connery) i nakon dve nedelje preuzeće Darbyjev posao, jer je Darby, po mišljenju Fitzpatricka, prestar.
Živeće s Darbyjem i Katie sledeće dve nedelje, a onda se Darby i kći moraju iseliti. Michael je zgodan mladić i odmah se svidi Katie. Darby se s njim dogovori da joj ne kažu odmah pravi razlog njegovog dolaska. Iste noći Darby slučajno padne u bunar i nađe se među malim ljudima - Brianovim podanicima. Darby odmah pomisli da bi mu prijateljstvo s tim raspevanim i simpatičnim bićima natprirodnih sposobnosti moglo pomoći.