Kriminalistička drama o dvojici mladih Njujorčana italijanskog porekla koji žive u četvrti zvanoj "Mala Italija". Charlie (H. Keitel) je sitni kriminalac koji radi za svog ujaka i uteruje dugove. Njegov je najbolji prijatelj i saradnik Johnny Boy (R. De Niro), eksplozivan mladić sklon bezrazložnom nasilju. Charlie se prema njemu odnosi pokroviteljski, jer zna da je Johnnie osoba psihopatskih karakteristika koja može izazvati neželjenu gužvu. Charlie je iskreni katolik i nada se božjem spasu i za sebe i za Johnnyja. Ako nisu na ulici, onda su u restoranu koji drže njihovi prijatelji Tony (D. Proval) i Michael (R. Romanus).
Charlie je zaljubljen u Teresu (A. Robinson), Johnyjevu rođaku koja boluje od epilepsije. Charliejev ujak, iskusni mafijaš, nije zadovoljan što Charlie izlazi s bolesnom devojkom, a ne sviđa mu se ni nepredvidljivi Johnny. Razapet između prijatelja, devojke i mafijaša, Charlie će se pokušati iz svega izvući, ali Johnny će se oteti kontroli i sve će krenuti naopako...