Grupi mladih belaca iz kvarta Venis Bič u Los Anđelesu, idol je Derek Vinjard, harizmatični vođa lokalne neonacističke bande skinhedsa. Derekovog oca ubila je crnačka banda dilera. Momak je nakon tog tragičnog događaja postao rasista i okrenuo se neonacizmu. Jedne noći Derek hladnokrvno ubija dvojicu Afroamerikanaca koji su pokušali da mu ukradu automobil, nakon čega njegova popularnost samo još više poraste. Osuđen je na tri godine zatvora, a za to vreme, njegov mlađi brat Deni nastavlja njegovim stopama. Deni pada pod uticaj lokalnog neonacističkog gurua Kamerona, dok dečaku pokušava da pomogne nekadašnji Derekov mentor iz srednje škole, direktor Svini. Kad Derek izađe iz zatvora sasvim promenjene ideologije i novih pogleda na život, cilj mu je da brata udalji s pogrešnog puta.