Radnja se događa u Los Anđelesu, u hotelu u kojem žive siromašni i propali ljudi koji bi, da imaju zdravstveno osiguranje, trebali biti smešteni u ustanovama za mentalno bolesne. Kad se sa krova zgrade baci narkoman Izi, jedan od stanara hotela, otkriva se da je bio sin bogatog Židova, a njegov otac, koji ne veruje da je reč o samoubistvu, pokreće policijsku istragu.
U hotel stiže posebni agent FBI-a, istražitelj J. D. Skiner (Mel Gibson). Skiner za svog "pomoćnika" odabire Tom Toma (J. Davies), retardiranog mladića koji je zaljubljen u prostitutku Eloise (M. Jovović), a glavni su osumnjičenici Indijanac Džeronimo (J. Smits) i Diksie (P. Stormare), čovek koji je umislio da je peti član Beatlesa...