Homer je siroče u udaljenom St. Klode, Majn. Nikad usvojen,postaje najdraže siroče direktora dr. Larča, koji sve svoje medicinsko znanje prenosi na Homera, koji postaje vešti lekar, no bez dozvole za obavljanje prakse.
No, Homer žudi za životom van sirotišta. Kada u sirotište dolaze Vali trudna Kandi koja želi aboratirati, Homer odlazi sa njima na farmu jabuka. Vali odlazi u rat ostavljajući Kandi i Homera same. Šta će Homer naučiti tokom života sa njima? Kakvu mu je sudbinu namenio dr. Larč?