Starci nakon sprovoda ni s kim iz mesta ne komuniciraju. Glasine govore da se na ostrvu pojavio vampir. Stipan, mladi policajac na službi u Splitu, dobija zadatak da istraži o čemu se radi i umiriti ostrvljane.
Glasine u mestu takođe govore da se čudne pojave zbivaju oko stare hrvatske gradine iz srednjeg veka, gde je klinika za duševne bolesnike i da je tamo viđen duh Josipa Broza Tita. Noću u preuređenom hotelu bivši komesar Marinko drži konspirativni sastanak sa svojim starim drugovima, uverava ih da je Tito živ i zarobljen na ostrvu, a na mestu gde je "Titov duh" zadnji put viđen nađeno je nekoliko ordena i jedna kubanska cigara.