Pre više stotina godina, snage svetla i tame suočile su se u krvavoj bitci. Kako bi izbegli totalni pokolj, njihove su vođe odlučile dogovoriti svojevrsno primirje, temeljeno na jasno postavljenim pravilima kojih se moraju pridržavati dobronamerni čarobnjaci i ljudi s nadnaravnim moćima, kao i zli vampiri i veštice. Takozvani "Drugi" stranu na kojoj će se boriti mogu birati sami, a legenda kaže kako će se ravnoteža narušiti pojavljivanjem posebnog, koji će stranu koju odabere odvesti do konačne pobede. Godine 1992. u Moskvi, Anton Gorodetsky (Konstantin Khabensky) odabere pripadnost strani dobra, takozvanoj noćnoj straži koja za zadatak ima kontrolu zločinačkog ponašanja. Međutim, Antonovo srce krije mračnu tajnu...