Kanada, tridesete godine 20. veka. Osamljeni traper Džonson (C. Bronson) samotno živi u hladnim planinama pored rijeke Jukon. TOkom posete gradu videp je borbe pasa, brutalnu zabavu tamošnjih ljudi. On prekida igru i kupuje jednog od gotovo iznemoglih nemačkih ovčara, usprkos protivljenju njegovog vlasnika Hazela (E. Lauter). Kada se Hazel potužio naredniku Milenu (L. Marvin), on je odbio reagovati, svestan Džonsonove plemenitosti. Vrlo ogorčeni Hazel i njegovi prijatelji najpre sami pokušavaju napasti Dđonsona iz zasede, a zatim ga optužuju za nehotično ubistvo. Sada je Milen, iako mu je naklonjen , prisiljen da ga uhapsi. Ali Džonson će braniti svoju slobodu na svaki mogući način...