Crni, dvadesetsedmogodišnjak, boksač periferijskog zagrebačkog kluba, sredinom 1990. beži iz tadašnje vojske ogorčen, jer mu nisu predali brzojav o majčinoj smrti. Vraća se u rodni grad i naleti na venčanje svoje dojučerašnje devojke Lidije sa lokalnim moćnikom i vlasnikom kafića - Bossom.
Uz pomoć prijatelja, automehaničara Škrbe, uplete se u šverc cigareta, ne znajući da time ugrožava identičan i već razgranat Bossov posao. Na nagovor svog trenera Kirbija, policajca lokalne stanice, koji ga štiti pred vojnom policijom i sa kojim ima naoko nedorečen, ali poseban odnos, vraća se treningu.
Suočena sa brutalnošću svojega muža, Lidija beži. U kući Crnoga, u jednoj mučnoj situaciji, ubijena je. Jedini svedok ubistva je Zrik, šesnaestogodišnji mladić, Škrgin šegrt, koji je svojevrsno motrište celog filma.