Majkl Hanter (E. Garsija) nekad je bio cenjeni psihijatar, porodični čovek oženjen privlačnom Peni (Č. Fild) sa kojom je požrtvovano podizao emotivno nestabilnog sina Kajla (Trevor Blumas) i ćerku Šeli (Linda Kardellini). Međutim, nakon što je povučeni Kajl pre tri godine jedne noći počinio samoubistvo, Majklu se raspao život. Progonjen osećajem krivice razveo se, odustao od karijere i povukao se u samački život.
Iz letargije ga uspeva trgnuti energična Barbara Vagner (T. Polo), njegova nekadašnja studentkinja a sada socijalna radnica koja Majkla moli za pomoć u jednom slučaju. Naime, Barbara je prilično zabrinuta za 18-godišnjeg Tomasa Kofija (V. Karthajzer), momka koji je pre četiri godine bio svedok okrutnog zločina. Tada je Tomijev otac Josef (S. Botoms) pred njegovim očima ubio njegovu majku Dajanu (S. Dikins). Ćutljiv i povučen, Tomi se uskoro sprema napustiti dom za maloletnike, a Barbara želi da Majkl mladiću pomogne u privikavanju na socijalni život. Osim što ga zagonetni Tomi donekle podseća na pokojnog sina, momku je prilično sklona pomalo buntovna Šeli. Međutim, niko ne sluti da je Tomi psihotičan mladić sklon manipulacijama i nasilnim ispadima...