Kraljica Vila uspela je delom poništiti Rothbartovu čaroliju, tako da Odete uspeva zadržati svoj ljudski lik noću, ali se danju pretvara u labuda.
Odete zna, iako oseća da ona nije prava osoba za taj zadatak, da je njena sudbina spas Začarane šume od Rotbarta.
Ali, kako će jedna mlada devojka, samo pomoću hrabrosti, poštenja i inteligencije, uspeti izvršiti taj zadatak, dok se mladi i zgodini princ Daniel polako zaljubljuje u nju?