Dugogodišnji britanski tajni agent Hari Palmer (MIchael Caine) ostao je bez posla nakon završetka hladnog rata. Za njegove je usluge zainteresiran bogati Rus, Aleks (Michael Gambon) koji ga poziva u St. Petersburg i iznosi mu svoju viziju budućnosti Rusije.
Britanska vlada također želi da Hari reši taj slučaj. Rusiji preti opasnost od smrtonosnog biohemijskog oružja po imenu Crvena smrt koje je bilo u Aleksovom posedu, ali je ukradeno, a krajnje mu je odredište Severna Koreja. Aleksova ponuda je takva da ju je nemoguće odbiti, a Hari informacije o oružju dobija od prijatelja, također bivšeg tajnog agenta. Oružje se nalazi u vozu na putu prema Pekingu. Hari se mora ukrcati, a tada će se videti na čijoj je uistinu strani.
Film je nomininiran za nagradu CSC (Canadian Society of Cinematographers Award ) 1997. godine.